Kundenkartei – Eintrag einer Kundengruppe zuordnen

  1. Tippe auf der Startseite auf die Kachel Kundenkartei.
  2. Du gelangst in die Kundenkartei und die Übersicht aller angelegten Kunden.
  3. Navigiere zum Kundeneintrag, den Du einer Kundengruppe zuordnen möchtest und öffne diesen, indem Du auf die Kachel tippst.
  4. Sie gelangen nun in die Detailansicht des Kunden. Tippe hier auf die Schaltfläche Kundengruppe .
  5. Tippe auf das Auswahlfenster neben Kundengruppe.
  6. Wähle eine Kundengruppe aus der Liste aus, indem Du auf den Eintrag tippst.
  7. Übernehme die gemachten Zuordnung mit Speichern .

Es können nur bestehende Kundengruppen ausgewählt werden. Neue Kundengruppen fügst Du im back Office hinzu.

Wenn die Zuordnung bereits zu der ausgewählten Gruppe besteht, erhölst Du einen Hinweis. Schließe diesen mit Schließen .

Die Informationen sind allgemeiner Art und stellen keine Rechtsberatung dar.
Das Supportportal erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Änderungen bleiben ohne Vorankündigung jederzeit vorbehalten. Es wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die ausschließliche Verwendung der männlichen Form geschlechtsunabhängig verstanden werden soll.