Zahlungsart ändern
Wie kann ich eine Zahlungsart nachträglich ändern?
Falls eine Rechnung versehentlich auf eine falsche Zahlart abgeschlossen wurde, kann diese im Nachgang geändert werden.
Stornierungen, zu rettende Vorgänge, nachträgliche Änderungen von Zahlungsarten gehören zur Tagesordnung. Sei es bedingt durch Fehlbuchungen, Änderungswünsche im Nachhinein durch den Gast oder Übertragungsfehler seitens angeschlossenem Equipment, wie beispielsweise EC-Geräte und -Terminals. Betroffene Vorgänge und Schichten können in der Regel jederzeit korrigiert oder geändert werden, wenn der Vorgang noch offen ist. Stornierungen und Rettungen sind auch dann noch möglich, wenn der Vorgang bereits abgeschlossen wurde.
Falls eine Rechnung versehentlich auf eine falsche Zahlart abgeschlossen wurde, kann diese im Nachgang geändert werden.
Um alle Positionen eines Tisches nach der Bestellung zu entfernen, muss dieser komplett storniert werden. Bei einer Stornierung ist die Angabe eines Grundes erforderlich. Dies dient dazu, in späteren Auswertungen einen Überblick über die Stornierungen zu erhalten.
Ebenso besteht natürlich die Möglichkeit, nur einzelne Positionen von einem Vorgang bzw. einem Tisch zu stornieren. Auch hier ist die Angabe eines Grundes notwendig.
Haben Deine Gäste in Teilbeträgen bezahlt, kannst Du diese Zahlungen bei Bedarf stornieren, um zum Beispiel die Zahlungsart oder den Betrag nachträglich anzupassen.
Wenn ein Vorgang bzw. Tisch komplett abgeschlossen und die Rechnung bereits erfolgt ist, kann man nachträgliche Änderungen nur über die Retten-Funktion vornehmen. Das heißt, der gesamte Verkauf wird noch einmal wieder hervorgeholt. Anschließend können Anpassungen (z. B. Stornierungen) gemacht und der Vorgang erneut geschlossen werden.
Sobald eine Schicht beendet ist, können keine Anpassungen mehr vorgenommen werden. Du hast jedoch die Möglichkeit, die Schicht zu retten, also wiederherzustellen, um anschließend Änderungen an den Verkäufen vorzunehmen. Du kannst dann z. B. einen Verkauf retten und dort eine Stornierung vornehmen.
Damit eine Schicht gerettet werden kann, muss die Kostenstelle, in welcher diese Schicht ursprünglich gearbeitet hat, aktiv sein. Wurde die Kostenstelle zwischenzeitlich auf inaktiv gesetzt, kann die gerettete Schicht im Front Office nicht angezeigt werden.
Um Funktionen, z. B. das Stornieren, für andere Servicekräfte ausführen zu können, musst Du Zugriff auf deren Tische und Vorgänge haben. Über die Verwalten-Funktion kannst Du aktiv auf andere Tische zugreifen und dort Änderungen vornehmen. Diese werden nachvollziehbar im System erfasst.
Die Super-PIN ist eine Funktion, mit der Du durch eine PIN-Eingabe alle Rechte in der Kasse aktivieren kannst. Dadurch muss sich die Schichtleitung nicht immer mit einer Schicht im System anmelden, um z. B. einen Storno durchzuführen.
Nutzt Du ein angeschlossenes Kartenterminal, werden Zahlungsinformationen direkt aus Gastronovi an das Terminal übertragen. Je nach Kartenart ist es daher unter Umständen notwendig, den Verkauf zu retten und die erfolgte Zahlung zu stornieren (nicht die Verkaufspositionen, sondern die Zahlung, die Dir als Teilzahlung dargestellt wird und als solche stornierbar ist!), bevor eine erfolgreiche Änderung der Zahlungsart erfolgen kann.
Wenn eine Zahlung mit einer Kundenkarte erfolgt ist, wird der Betrag auf der Karte direkt gemindert. Sollte diese Zahlung allerdings nicht korrekt sein, musst Du den Verkauf retten und korrigieren.
Solltest Du auf das Szenario treffen, dass Du den Vorgang korrekt durchgeführt hast und die Zahlung an das EC-Terminal/Gerät übertragen und eine Rechnungsnummer erstellt wurde, jedoch kein Rechnungsdruck erfolgt und der Vorgang sich nicht automatisch schließt, kannst Du folgendermaßen vorgehen, um den Vorgang formal korrekt abzuschließen:
Um einen Vorgang zu korrigieren oder eine Zahlung zu erstatten, der oder die per SumUp übertragen wurde, bedarf es einer besonderen Vorgehensweise. Dabei hast Du zwei Möglichkeiten: Entweder die Summe wird direkt über die SumUp-App zurückerstattet oder Du zahlst diese in bar aus.
Solltest Du auf das Szenario treffen, dass Du den Vorgang korrekt durchgeführt hast und die Zahlung an SumUp übertragen und eine Rechnungsnummer erstellt wurde, jedoch kein Rechnungsdruck erfolgt und der Vorgang sich nicht automatisch schließt, kannst Du folgendermaßen vorgehen, um den Vorgang formal korrekt abzuschließen:
Um einen Vorgang zu korrigieren, der an Ibelsa übertragen wurde, muss ein vom Normalfall abweichender Prozess durchgeführt werden. Die fehlerhafte Buchung wird nicht gerettet / als Korrektur beauftragt. Stattdessen wird ein neuer Vorgang gebucht und in diesem werden nun jene Buchungen mit der Umkehren-Funktion hinzugefügt, die Du zu berichtigen wünschst. Indem man diesen Verkauf anschließend ebenfalls auf Ibelsa abschließt, erfolgt eine Gegenbuchung, die in Ibelsa dann verrechnet werden kann.